极端首肯即日可能通过汇集，与列位投资者伙伴就益诺思初次公然拓行股票并正在科创板上市实行及时正在线调换。正在此，我谨代表益诺思，向即日到场调换运动的列位伙伴示意最热闹的迎接！对历久今后亲切、支柱益诺思的投资者和各界伙伴示意最诚挚的谢意！同时，还要感激上证道演核心、上海

　　益诺思是一家以专业供给生物医药非临床钻探供职为主的归纳研发供职企业，亦是国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证，通过美国FDA的GLP查抄的企业之一。历程多年的起色与蕴蓄聚集，公司酿成了要紧靶器官毒性生物象征物评议手艺平台、独特毒性评议闭节手艺平台、更始药物非临床平和性评议体例等主旨手艺，协帮实行了多个国际、国内首个的钻探供职。公司正在非临床平和性评议细分周围国内商场占领率排名前三，处于行业当先身分共赢。

　　截至2023岁终，公司累计供职国表里770余家造药公司、新药研发机构和科研院所；累计实行13700余项临床及非临床评议专题钻探供职；已帮力国内研发NDA/BLA凯旋案例18例，IND注册凯旋案例370余例。同时，协帮90余个更始药获批美国、欧盟、韩国及澳洲等海表羁系机构的注册申报。另日，公司将尽力于打造可供给动物资源、成药性钻探、药效学钻探、药代动力学钻探、平和性评议、临床钻探、新药注册申请的高质地、一站式更始药归纳评议供职平台，成为更始药归纳评议的引颈者，滋长为寰宇著名CRO企业。

　　此次刊行上市是益诺思根据另日起色计划做出的计谋性调整，公司将迎来新一轮超过式起色。公司将以本次刊行上市为契机，持续升高现有营业的筹备约束秤谌，细心执行募投项目，全体晋升归纳能力，稳定公司的行业身分，确保不断、迅速、强健起色，持续晋升公司价格，竣工投资者优点最大化。

　　结尾，我诚挚生气，列位伙伴正在即日的网上调换运动中多给益诺思提出珍贵主见和发起，咱们也会就大师所亲切的题目实行解答和调换。从此，益诺思将越发戮力，以优异的经买卖绩来回报列位投资者！感谢大师！

　　我谨代表本次上海益诺思生物手艺股份有限公司初次公然拓行股票并正在科创板上市的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司，向整个到场即日网上道演推介的嘉宾和投资者伙伴示意最热闹的迎接和最衷心的感激！

　　自创造今后，益诺思永远承受“科学引颈、质地唯先，诚信敬业、配合共赢”的企业价格观，聚焦生物医药早期成药性评议、非临床钻探以及临床检测及转化钻探三大板块，为环球的医药企业和科研机构供给全方位的切合国内及国际申报准则的新药钻探供职。同时，公司通过继承与参加国度级共赢、省部级等强大科研专项及行业调换等途径，持续发掘尚未知足的商场钻探需求，攻陷手艺困难，为行业手艺提高竖立标杆，戮力鞭策科研收效操纵和鼓动家产起色，尽力成为一家拥有环球竞赛力的寰宇一流归纳性企业。

　　正在对益诺思实行领导和保荐的进程中，咱们被公司约束团队和整个员工显露出来的高效、敬业以及开辟更始心灵所沾染，可能为如许的优良企业供给供职，咱们深感光荣！

　　也将服膺为资金商场供给专业供职的任务，庄敬屈从刊行上市的相闭规矩，刻苦尽责，与其他中介机构配合戮力做好益诺思初次公然拓行股票并正在科创板上市的做事。同时，迎接大师正在本次道演时间踊跃提问，与咱们深化调换。咱们也诚恳地生气，通过本次道演机遇，使远大投资者可能越发深化、客观地领悟益诺思，从而更充溢地领会益诺思的投资价格，控造投资机遇。咱们对益诺思的另日充满信仰，生气通过咱们和公司的配合戮力，可能和远大投资者配合分享优良企业的起色收效。

　　结尾，预祝上海益诺思生物手艺股份有限公司初次公然拓行股票并正在科创板上市博得美满凯旋！感谢大师！

　　上海益诺思生物手艺股份有限公司初次公然拓行股票并正在科创板上市的网上投资者调换会即将结局。正在此，我谨代表益诺思，对远大投资者以及列位网友示意最衷心的感激！对中介机构的勤奋付出示意感激！对上证道演核心、上海证券报和中国证券网为益诺思供给如许一个与投资者调换的平台示意感激！

　　通过即日的网上疏导，咱们向列位投资者报告了公司的营业处境、主旨手艺、财政处境等；配合琢磨了公司的起色计谋、公司解决等，大师提出了许多极端有价格的主见和发起，咱们会卖力梳理，把伙伴们的真知灼见融入公司的筹备约束中，创造更好的功绩来回报大师的亲切与厚爱。同时，咱们也深深意会到行为一家民多公司的任务、义务和压力。

　　另日，咱们将贯彻落实国度计谋摆设和职责，发扬上海上风，聚焦要点周围，鞭策更始链、家产链调解组织；不断加大研发，正在美满既有手艺平台的同时，持续实行更始性手艺平台的组织，加强主旨竞赛力，为保险群多强健和社会稳固尽一份绵薄之力；益诺思全部员工也将以越发专业、求实的心灵，以越发优异的功绩回报远大投资者的支柱与厚爱！

　　此次正在科创板凯旋上市，是益诺思起色史上的里程碑，象征着公司将迈上一个新的台阶。咱们会牢牢收拢此次起色契机，戮力将公司打酿成为一家值得远大投资者相信的优良上市企业！咱们诚恳生气，大师连续通过电话、信件、电子邮件等各式体例与咱们保留亲切的疏导和闭联。公司从此也将踊跃创造前提，保留与远大投资者之间不断、流畅的调换。

　　魏树源：公司是一家专业供给生物医药非临床钻探供职为主的归纳研发供职（）企业。行为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证，通过美国FDA的GLP查抄的企业之一，与国际准则接轨，具备拥有行业竞赛力的国际化供职材干，为环球的医药企业和科研机构供给全方位的切合国内及国际申报准则的新药钻探供职。公司的供职首要涵盖生物医药早期成药性评议、非临床钻探以及临床检测及转化钻探三大板块，个中非临床钻探板块全部包含非临床平和性评议、非临床药代动力学钻探、非临床药效学钻探。

　　魏树源：截至2023年12月31日，公司已具有近6万平方米的今世化方法，具有一支营业高超、归纳本质高的钻探队列，累计供职国表里770余家造药公司、新药研发机构和科研院所；累计实行13700余项临床及非临床评议专题钻探供职；累计遵照国际准则实行4000余项非临床评议专题钻探供职；累计实行1300余套更始药物的非临床评议项目（包含药代、平和性评议）等。截至2023年12月31日，公司已帮力国内更始药研发NDA/BLA凯旋案例18例，IND注册凯旋案例370余例。同时，协帮90余个更始药获批美国、欧盟、韩国及澳洲等海表羁系机构的注册申报。

　　常艳：公司的首要客户包含：1）领域以上造药企业代表客户：恒瑞医药、百济神州、齐鲁造药、石药集团、信达生物、百利天恒、君实生物、先声药业等；2）新兴生物科技公司代表客户：舶望生物、晶泰科技共赢、映恩生物、礼新医药、纽福斯、君赛生物、驯鹿生物等。

　　魏树源：自设立今后，公司依靠本身的前瞻性组织、更始功材干，渐渐酿成了要紧靶器官毒性生物象征物评议手艺、独特毒性平和性评议闭节手艺、更始药物非临床平和性评议体例、实行动物独特给药手艺、放射性同位素标识与Micro-PET/MR影像手艺、幼核酸/多肽/ADC/CGT产物生物理会手艺平台、高聪敏度大分子多抗理会平台、流式手艺受体占位理会平台等主旨手艺。

　　常艳：截至2023年12月31日，公司继承/参加国度级、省级、区域性科研项目共24项，是2项国度科技强大专项课题的子课题继承单元、1项国度科技强大专项课题参加单元、1项国度要点研发方案课题继承单元、1项国度要点研发方案课题参加单元、1项上海市起色变革委计谋新兴家产化项目继承单元，并修成了“上海市新药平和评议专业手艺供职平台”“上海生物手艺药物PK-PD工程手艺钻探核心”等强大更始平台，得到“强大新药创造科技强大专项第一批优良课题继承单元（药物平和性评议树范平台）”称谓。

　　魏树源：截至2023年12月31日，公司已授权的境内专利整个权共计60项，个中创造专利21项，适用新型专利39项；尚无境表创造专利整个权。

　　常艳：公司高度珍重“产、学、研”彼此联合的研发形式，踊跃发展与国内高校、科研院所闭于行业内前瞻性手艺及表面常识的钻探。公司已与中国药科大学、长三角药物上等钻探院、上海工程手艺大学、南京农业大学、江苏大学等树立了历久配合相干，并实行上风互补，加疾新手艺开拓及蕴蓄聚集，为公司的手艺秤谌不断位于行业前哨供给有力支柱。

　　公司现有4名科研职员被医工总院、复旦大学聘为博士生导师；8名科研职员被医工总院、复旦大学、中国药科大学和/或长三角药物上等钻探院聘为硕士生导师。正在科研人才提拔上，为国度和社会累计招收提拔博士生24人，硕士生85人。

　　常艳：2021年至2023年，公司主买卖务毛利率逐年上涨，诀别为38.40%、40.35%和43.63%。

　　常艳：公司通常重视研发更始，2021年至2023年，公司遵照既定方案执行研发进入，研发用度总额诀别为2787.37万元、5234.12万元及6043.42万元，保留稳固增加。

　　常艳：截至2023年12月31日，公司共有13项正在研项目，诀别为：药物早期毒性筛选更始手艺钻探；靶器官毒性评议更始性手艺钻探；更始药物研发中多新生物象征物手艺钻探；细胞和基因调整理会更始手艺钻探；基因与细胞调整产物病毒载体的遗传毒性钻探；眼科药物非临床评议更始手艺钻探；抗体、细胞和疫苗产物更始性理会手艺钻探；药物非临床独特评议手艺钻探；体表药代评议更始手艺钻探；放射性诊疗一体化药物评议体例树立；药效模子及药效评议新手艺钻探；镇痛药物生殖毒性和致癌性钻探及机造探求；生物手艺药物生物理会更始手艺钻探。上述研发项目于2024年1月底前均已实行验收。

　　常艳：截至2023岁终，公司正在手订单13.27亿元；2024年上半年，新签署单金额较上年同期仍处于增加态势。

　　魏树源：公司将承受“科学引颈、质地唯先，诚信敬业、配合共赢”的企业价格观，踊跃推行企业政事义务、社会义务和经济义务，为保险群多强健和社会稳固发扬要紧影响。公司将戮力鞭策科研收效操纵和鼓动家产起色，打造卓绝的拥有环球竞赛力的寰宇一流归纳性CRO企业。

　　李燕：公司将聚焦目前的上风主业，打造细分周围主旨竞赛上风，做强、做大非临床营业板块（平和性评议、药代动力学钻探等），确保公司有材干保留并晋升现有主旨营业商场份额。与此同时，公司将加大上风营业与药效、临床检测及转化钻探等营业之间的协同，并充溢发扬主旨营业导流效应，抢占新增营业商场份额，归纳竣工买卖收入迅速增加共赢。

　　另日，公司将尽力于打造可供给动物资源、成药性钻探、药效学钻探、药代动力学钻探、平和性评议、临床钻探、新药注册申请的高质地、一站式更始药归纳评议供职平台，成为国度级更始药归纳评议的引颈者，

　　常艳：公司的首要竞赛上风包含：手艺更始上风、全方位的钻探材干与超越的科研收效上风、供职材干上风、天性上风、专业人才上风与客户资源上风。

　　常艳：依照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的营业属于“M科学钻探和手艺供职业”中的“7340医学钻探和试验起色”；依照《计谋性新兴家产分类（2018）》，公司属于“4.1生物医药家产”中的“4.1.5生物医药闭联供职”中的“7340*医学钻探和试验起色”。

　　问：本年今后，国度辘集出台了闭于支柱更始药研发的策略，对公司有什么影响？

　　魏树源：2024年今后，针对更始药周围，多项利好策略赓续出台，策略层面不断开释踊跃信号。额表是2024年7月5日，《全链条支柱更始药起色执行计划》的出台，彰显了国度对更始药物全链条的高度珍重，对提振商场信仰拥有要紧意旨。益诺思行为一家深耕CRO周围多年的医药企业，是更始药全链条中不成或缺的一环。公司将牢牢收拢此次策略、商场时机共赢，以苛谨、专业、高效、更始的供职材干，帮力更多新药企业，鞭策中国更始药家产链全体升级。

　　常艳：依照Frost&Sullivan的数据统计和预测，我国CRO行业商场领域从2018年的388亿元增加到2022年的802亿元，复合增速达19.9%；估计2027年我国CRO商场领域将抵达1923亿元，2022至2027年的复合增速高达19.1%。即使2022年起受到下游生物医药行业融资领域消浸影响，我国CRO行业由高速起色回落至稳固起色状况，但正在生齿老龄化和大批未被知足的临床需求大配景下，归纳策略、商场、研发进入、人力上风等多方面身分来看，预期我国CRO行业另日的商场增速仅相对放缓，向上增加趋向仍将保留。

　　常艳：目前，CRO行业面对的时机首要有：医药研发进入不断补充，CRO行业增加动力富裕；煽惑更始的计谋性医药策略支柱激动了行业高速起色；手艺人才蕴蓄聚集有利于行业不断起色。

　　魏树源：依照Frost&Sullivan的商场领域数据折算，2022年，公司合座营业正在中国CRO商场的占领率约为1.08%。个中，正在非临床平和性评议周围，2021年度和2022年度，公司的商场占领率诀别为6.10%和6.80%，均正在境内商场排名第三，处于行业龙头身分。

　　魏树源：截至目前，医工总院直接持有公司2907.6360万股股份，占公司总股本的27.4993%，系公司控股股东。

　　国药集团直接持有公司622.3318万股股份，占公司总股本的5.8858%。同时，国药集团通过其手下全资子公司医工总院和国药投资间接持有公司4053.7843万股，占公司总股本的38.3392%，合计持有公司44.2250%的股份，本质把握的股份表决权高出30%，为公司本质管造人。

　　魏树源：公司本次刊行数目为3524.4904万股，公然拓行股份数目占本次刊行后总股本的25.00%。本次刊行不涉及股东公然拓售股份。

　　李燕：依照公司起色计谋，本次刊行新股的本质召募资金扣除闭联用度后，全部的募投项目为：益诺思总部及更始转化核心项目、高品德非临床更始药物归纳评议平台扩修项目以及增加滚动资金。

　　李燕：本次方案执行的召募资金投资项目均是盘绕公司主买卖务所实行，首要对象是管理公司的产能瓶颈，晋升公司的研发材干，稳定和增添公司的竞赛上风。

　　“益诺思总部及更始转化核心项目”的亨通执行，将有帮于保留目前公司非临床平和性评议、非临床药代动力学钻探等营业的不断增加态势，不变现有主旨营业。同时，有帮于公司拓展新的操纵周围，搭修新的手艺平台，并连续晋升科学秤谌与质地，保留正在国内CRO行业的当先身分；“高品德非临床更始药物归纳评议平台扩修项目”的亨通执行，将有用缓解公司即将面对的动物方法供职材干亏折题目，管理公司即将碰到的方法领域瓶颈，进一步增添公司产能，确保公司有材干承接更多营业、吸引更多客户、竣工功绩高速增加；“增加滚动资金”，可知足公司营业领域扩张的新增滚动资金需求，有用管理公司筹备起色的资金瓶颈，加强公司的商场竞赛力。综上，本次募投项主意执行是现有营业的起色与晋升，将有用升高公司主旨竞赛力，激动现有主买卖务不断稳固起色。

　　李燕：截至2023年12月31日，公司未分派利润为38695.28万元。联合公司的筹备处境及另日营业起色计划，公司未分派利润除用于分红表，将首要用于公司另日的起色，包含增强商场开辟和客户开拓、增强手艺更始与手艺研发材干等方面，以此激动公司迅速起色，竣工股东优点最大化。

　　李燕：公司极端珍重与投资者的调换互动，公司将屈从执法法则和营业所的规矩，庄敬践诺新闻披露轨造，订定了以下供职方案：1）宣布投资者供职电话和传真号码，做到专人接听、记载和回答；2）实时反应投资者亲切的题目；3）公司将正在适应机会，如公司宣布年报、半年报、对表强大投资等事项时，调整公司高级约束职员通过适应的渠道解答投资者的疑难；4）公司正在爆发刊行上市等强大事变时，除按法定圭表实行新闻披露表，还将通过网上道演或召开记者迎接会等形势为投资者供职；5）树立美满的档案约束轨造，正在执法法则愿意的条件下，确保投资者获取实时、全体的原料。

　　魏树源：生物医药家产是相干国计民生和国度平和的计谋性新兴家产。正在医药更始手艺体例殷切必要迭代更新的大配景下，行为国药集整体例下的主题企业，本次上市，益诺思可能增添产能并丰裕营业链条，进一步夯实主旨竞赛力和本身科研更始材干，帮力国内更始药研发企业迅速、高质地实行药物开拓，更好地供职我国生物医药科技更始的高质地起色和做强做优做大国有企业的国度计谋。益诺思：科学引颈协作共赢 成为更始药归纳评判引颈者天下着名CRO企业